关键词: 智能物流仓储快递

2021年中国智能物流装备产业链上中下游市场分析

作者:张韵

来源:中商产业研究院

智能物流装备就是利用条形码、射频识别技术、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术通过信息处理和网络通信技术平台广泛应用于物流业运输、仓储、配送、包装、装卸等基本活动环节,实现货物运输过程的自动化运作和高效率优化管理,提高物流行业的服务水平,降低成本,减少自然资源和社会资源消耗。


一、产业链


智慧物流强调信息流与物质流快速、高效、通畅地运转,从而实现降低社会成本,提高生产效率,整合社会资源的目的。智能物流装备主要包括AGV、无人机、智能快递柜、分拣机器人等,同时,智能物流也应用于下游各行各业中。


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资料来源:中商产业研究院


二、上游分析


1.传感器


传感器是一种检测元件,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节。现代智能制造要求传感器具有微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等特征。中商产业研究院预测,2021年我国传感器市场规模可达2951.8亿元。


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数据来源:中商产业研究院整理


2.智能控制器


智能控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。


数据显示,我国智能控制器市场规模从2016年的1.36万亿元增长至2019年的2.15万亿元,年均复合增长率为16.5%。中商产业研究院预测,2021年智能控制器市场规模将达到2.7万亿元。


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数据来源:中商产业研究院整理


3.伺服系统


伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。中商产业研究院预测,到2021年,中国伺服系统市场规模将达到224亿元。



4.重点企业分析


资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析


1.市场规模


中国智能物流市场规模呈高速增长状态,数据显示,2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元,2020年中国智能物流市场规模近6000亿元。中商产业研究院预测,2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。



2.AGV搬运机器人


AGV具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势,其下游应用广泛,可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。


(1)市场规模


我国机器人市场规模不断增长,2019年我国AGV市场规模达到61.8亿元,同比增长45%。数据显示,2019年我国叉车年销量60万台,AGV叉车渗透率极低,随着AGV技术的发展与成熟,传统的叉车价格优势不再明显,未来AGV叉车仍有巨大的发展空间。中商产业研究院预测,2021年我国全品类AGV市场规模可达87.7亿元。


数据来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟、中商产业研究院整理


(2)新增量


根据中国移动机器人(AGV)产业联盟调查数据,2019年我国全品类AGV(含AGV、车辆底盘运载机器人AGC、激光叉车等)新增量3.34万台。中商产业研究院预测,2021年我国AGV新增量将达到49951台。


数据来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟、中商产业研究院整理


3.工业无人机


工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。数据显示,我国工业无人机市场规模由2016年26.1亿元增至2019年60.1亿元,未来,工业无人机行业增长速度仍将保持在高位,到2021年行业规模将超90亿元。


数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


4.智能快递柜


丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商,自快递柜进入末端市场以来,就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点,获得了大量消费者的认可。数据显示,2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元,到2019年超250亿元。按照我国快递业务不断增长态势,以及智能快递柜的迅速发展,预计2021年,中国快递柜市场规模有望超过350亿元。



5.自动分拣设备


自动分拣系统在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置,并按所需数量出库,将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中,以便装车配送。数据显示,我国自动分拣设备市场规模由2016年86.4亿元增至2019年165.5亿元,年均复合增长率为24.2%。中商产业研究院预测,2021年我国自动分拣设备市场规模可达216.4亿元。



6.上市企业分析


中国智能物流装备上市企业地区分布图



四、下游分析


1.电子商务


随着互联网行业的快速发展,我国网民数量迅速增长,网络购物成为社会主要的消费方式之一。最近十年,我国电子商务持续保持两位数的高速增长。2019年我国网络购物市场规模10.32万亿元,同比增长21%,保持较高增速。中国快递业主要是服务电商发展,其中接近80%的快递量为电商快递。中商产业研究院预测,2021年中国网络购物市场规模将达135714.5亿元。


数据来源:wind、中商产业研究院整理


2.快递


电商的发展离不开快递的配送,作为网络购物的重要配套产业,快递行业随着电子商务规模的增长也迅速发展。根据国家邮政局统计数据,近十年我国快递行业呈现跨越式增长,数据显示,2020年规模以上快递业务量同比增长31.2%,业务收入8795.4亿元,同比增长17.3%。2021年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成493.9亿件,同比增长45.8%。


数据来源:国家邮政局、中商产业研究院整理


3.农副产品


数据显示,2020年我国农副产品行业营业收入达4.79万亿元,同比增长2.2%;行业利润总额突破2000亿元,同比增长5.9%。2021年上半年我国农副产品行业营业收入达25476.3亿元,累计大幅增长18.8%,行业实现利润总额达848.7亿元,累计增长5.4%。


数据来源:中商产业研究院数据库


数据来源:中商产业研究院数据库


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